禁裝Win8的消息，促成軟件股騰飛。昨天，中國軟件、東方通、浪潮軟件等又現(xiàn)漲停。不過，有分析師提醒投資者，禁裝Win8對(duì)國產(chǎn)軟件等公司形成的利好真正兌現(xiàn)可能低于預(yù)期；網(wǎng)絡(luò)安全股受追捧也不是首次，持續(xù)性有待觀察。

封殺Win8 網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)

5月20日中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心發(fā)布通知，要求采購的所有計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品不允許安裝Win8操作系統(tǒng)。除了Win8本身應(yīng)用不夠便利問題，公眾幾乎一邊倒地認(rèn)為，信息安全考慮是國家機(jī)關(guān)封殺Win8的最大原因。

網(wǎng)絡(luò)信息安全是自主可控的重要構(gòu)成，在安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境構(gòu)造中具有重大意義。特別是2013年“棱鏡門”事件顯示，微軟幫助美國國家安全局，獲得互聯(lián)網(wǎng)上的加密文件數(shù)據(jù)。微軟在安全方面的形象出現(xiàn)下滑。此外，單就Win8自身來說，其通過捆綁殺毒軟件，微軟時(shí)刻檢查用戶電腦，并與后臺(tái)云服務(wù)緊密連接。在這種架構(gòu)下，政府和重要行業(yè)不可能在使用Win8系統(tǒng)時(shí)保障信息保密和安全可控。因此，雖然Win8適應(yīng)于云計(jì)算及大數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)境下的操作系統(tǒng)架構(gòu)，可以提供更多的服務(wù)，但是其更新、運(yùn)維等均需訪問布置在美國的服務(wù)器，最終安全隱患被中國政府部門一票否決。

因?yàn)橹醒雵覚C(jī)關(guān)政府部門采購的新要求，業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，目前公開信息估算，微軟可能因此損失上百億元。

這樣一來，中國企業(yè)機(jī)會(huì)來了。國產(chǎn)操作系統(tǒng)最先受益。因?yàn)槲④洖榱酥С諻in8，而宣布停止WinXP服務(wù)不再接收軟件更新。中國未來可能會(huì)率先在政府部門的辦公中提倡國產(chǎn)操作系統(tǒng)對(duì)Win系統(tǒng)的替代。中國軟件最近兩個(gè)交易日也連續(xù)漲停。資料顯示，其參股或控股的中標(biāo)麒麟及達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫是國內(nèi)技術(shù)相對(duì)最成熟且應(yīng)用最為廣泛的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。

國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件受益

華泰證研究員馬仁敏認(rèn)為，國產(chǎn)操作系統(tǒng)和WinXP在性能和操作方式上相差不大，最大的差異是軟件應(yīng)用的生態(tài)環(huán)境。國內(nèi)軟件由于市場份額極低，大部分應(yīng)用軟件開發(fā)者都不會(huì)提供能夠兼容國產(chǎn)操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件，以及硬件外設(shè)也不會(huì)針對(duì)國產(chǎn)操作系統(tǒng)而開發(fā)驅(qū)動(dòng)程序。因此，華泰證券認(rèn)為，國家除了支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)，也可能會(huì)大力推進(jìn)應(yīng)用軟件和硬件外設(shè)對(duì)國產(chǎn)操作系統(tǒng)的兼容開發(fā)。國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件都將獲益。

因現(xiàn)在國內(nèi)外系統(tǒng)市場占有率的懸殊，有市場人士判斷，國產(chǎn)替代進(jìn)度可能低于預(yù)期。不過，海通證券分析師陳美風(fēng)認(rèn)為，“一套系統(tǒng)的快速普及并不需要特別長的導(dǎo)入期，如果國家能夠堅(jiān)定決心，五年內(nèi)在部分重點(diǎn)部門就有可能發(fā)生巨大的變化。中國信息產(chǎn)業(yè)市場足夠大，哪怕只是拿出一小部分已經(jīng)足夠國產(chǎn)產(chǎn)品生存發(fā)展，以后還有改進(jìn)的機(jī)會(huì)和空間”。

雖然中國政府部門采購新要求是近兩日的事情，但是網(wǎng)絡(luò)安全的問題早就引起國家重視，特別是去年棱鏡事件及此后中美在網(wǎng)絡(luò)安全方面的連續(xù)風(fēng)波。與國家網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)的公司，如啟明星辰、衛(wèi)士通、綠盟科技、北信源、藍(lán)盾股份、拓爾思等就早受到市場關(guān)注，估值相對(duì)已經(jīng)較高。