國家信息安全已經(jīng)被提升到前所未有的高度，銀行業(yè)已經(jīng)有所動作。據(jù)了解，2015年，銀行業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率或納入年度量化考核。1月26日，有消息稱，銀監(jiān)會已在全國銀行業(yè)開展信息化應用使用情況專題調(diào)研。按照銀行業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率推進步奏，A股市場將有一批公司在銀行業(yè)軟硬件國產(chǎn)化進程中受益。這既包括從事金融IC卡業(yè)務的公司，也包括從事ATM機生產(chǎn)的公司……對于可能受益的公司，本報特意進行了梳理，以饗讀者。
近日，有媒體報道稱，中國銀監(jiān)會已在全國銀行業(yè)開展信息化應用使用情況專題調(diào)研，對大型銀行、金融機構使用的計算機設備、網(wǎng)絡設備、存儲設備、安全設備、軟件設備等信息系統(tǒng)基礎軟硬件開始全面摸底調(diào)查，2015年，銀行業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率或納入年度量化考核。
對此，有券商人士對《中國經(jīng)營報》記者表示，銀監(jiān)會的上述舉動，意味著銀行IT國產(chǎn)化即將來臨，涉及銀行業(yè)務的細分行業(yè)中金融IC卡、軟件、ATM機、服務器等行業(yè)將從中受益。
復合增速在50%以上
“棱鏡門”事件后，信息安全被提到一個前所未有的高度。2014年2月，中央網(wǎng)絡安全和信息化領導小組成立意味著網(wǎng)絡信息安全已上升成為國家戰(zhàn)略。隨后，中央機關禁用Win8、網(wǎng)絡安全審查制度將出臺等消息不斷傳出。
華泰證券分析師江金鳳指出，上述事項標志著我國在信息安全上又邁出了一大步。
進口軟硬件依賴且嚴重影響我國信息安全的行業(yè)信息國產(chǎn)化機會，主要集中在政府信息安全、金融機構信息安全、軍隊信息安全三個領域。
而在金融機構信息安全行動中，銀監(jiān)會的行動不可謂不快。
2014年9月份，中國銀監(jiān)會、國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合下發(fā)《關于應用安全可控信息技術加強銀行業(yè)網(wǎng)絡安全和信息化建設的指導意見》(以下簡稱《意見》)。該《意見》顯示，建立銀行業(yè)應用安全可控信息技術的長效機制，制定配套政策，建立推進平臺，大力推廣使用能夠滿足銀行業(yè)信息安全需求，技術風險、外包風險和供應鏈風險可控的信息技術。到2019 年，安全可控信息技術在銀行業(yè)總體達到75%左右使用率的目標。
《意見》要求到2019年，掌握銀行業(yè)信息化的核心知識和關鍵技術；實現(xiàn)銀行業(yè)關鍵網(wǎng)絡和信息基礎設施的合理分布，關鍵設施和服務的集中度風險得到有效緩解；在涉及客戶敏感數(shù)據(jù)的信息處理環(huán)節(jié)，應優(yōu)先使用安全可靠、風險可控的信息技術和服務，當前重點在網(wǎng)絡設備、存儲、中低端服務器、信息安全、運維服務、文字處理軟件等領域積極推進，在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等領域要加大探索和嘗試力度；從2015年起，各銀行業(yè)金融機構對安全可控信息技術的應用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年達到不低于75%的總體占比。
銀河證券分析師沈海兵在研究報告中指出，根據(jù)安全可控信息技術2019 年在銀行業(yè)總體達到75%左右使用率的目標，未來5年本土銀行IT市場需求年復合增速在50%以上，《意見》提出通過應用來改進的思路，將以市場扶持為主要手段，預計未來將自主可控技術從銀行向其他行業(yè)推廣。
近日，又有媒體報道稱，中國銀監(jiān)會已在全國銀行業(yè)開展信息化應用使用情況專題調(diào)研，銀監(jiān)會調(diào)研的內(nèi)容主要包括銀行軟硬件設施提供商的名稱、性質(zhì)、廠商外資國別，以及產(chǎn)品現(xiàn)有數(shù)量、銀行新增數(shù)量和新增投入情況，2015年銀行業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率有可能納入考核范圍。
上述券商人士對記者指出，目前銀行IT國產(chǎn)化勢頭已經(jīng)顯現(xiàn)，銀監(jiān)會的上述舉動將會加快這一進程，銀行IT國產(chǎn)化在未來幾年將會迎來高潮。
四行業(yè)受益
受上述消息影響，自2014年9月份以來，涉及銀行業(yè)務的計算機行業(yè)相關公司，如東華軟件(002065.SZ)、安碩信息(300380.SZ)、長亮科技(300348.SZ)、銀信科技(300231.SZ)、信雅達(600571.SH)等公司股價都出現(xiàn)大漲。
對投資者來說，最關心的哪些行業(yè)將會從銀行IT國產(chǎn)化中受益。
記者采訪了解到，金融軟件、金融IC卡、貨幣自動處理設備【包括，ATM(取款機)、CRS(存取款一體機)】、給銀行供應服務器等行業(yè)將從中受益。
“金融行業(yè)對信息技術的使用更加重視系統(tǒng)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的安全性，因此，國外的高端軟硬件產(chǎn)品才能長期占據(jù)主導地位。隨著云計算和云存儲技術的日益成熟，越來越多的金融企業(yè)將會選擇把自己的信息技術系統(tǒng)建在云端，為了實現(xiàn)去IOE，國內(nèi)云計算提供商是金融云服務的唯一選擇。”華泰證券計算機行業(yè)分析師馬仁敏指出，從2013年起，五大行和城商行都在積極投入核心業(yè)務系統(tǒng)的2.0升級，目的在于去IOE 的定制化開發(fā)，外包業(yè)務量極大，總投資需求要在上千億元的量級。
所謂去IOE，是對去“IBM、Oracle、EMC”的簡稱，三者均為海外IT巨頭，其中IBM代表硬件以及整體解決方案服務商，Oracle代表數(shù)據(jù)庫，EMC代表數(shù)據(jù)存儲。
馬仁敏表示，最先提出去IOE 的阿里云已經(jīng)在向金融行業(yè)輸出去IOE的能力，目前已有超過100家銀行等金融機構向阿里“聚寶盆”采購云計算服務。在阿里云的體系中充當金融行業(yè)應用方案解決者角色的上市公司有：東軟集團(600718.SH)、金證股份(000446.SZ)和恒生電子(000570.SZ)。此外，與阿里云在做同樣事情的上市公司有東華軟件。
北京一位券商分析師對記者表示，目前金融IC卡市場多被國外廠商所占領，此前央行強化金融IC卡推廣政策，由于金融IC卡也涉及信息安全方面的問題，銀行IT國產(chǎn)化的推進，將會對國內(nèi)金融IC卡行業(yè)產(chǎn)生趨勢利好。
國內(nèi)從事金融IC卡的上市公司主要有，同方國芯(002049.SZ)、國民技術(300077.SZ)、恒寶股份(002104.SZ)、天喻信息(300205.SZ)。
一位上市公司人士對記者表示，除了上述領域外，貨幣自動處理設備，包括ATM(取款機)、CRS(存取款一體機)市場此前一直被國外產(chǎn)品所占據(jù)，今年以來，從各銀行的招標情況來看，國內(nèi)企業(yè)在這一領域的市場占有率開始提速。
目前，國內(nèi)從事ATM機生產(chǎn)的上市公司主要有廣電運通(002152.SZ)、東方通信(600776.SH)、聚龍股份(300202.SZ)、御銀股份(002177.SZ)。
此外，給銀行供應服務器的行業(yè)也將從中受益。此前，有媒體報道稱，包括中國人民銀行和財政部在內(nèi)的政府機構正在評估中國商業(yè)銀行對IBM服務器的嚴重依賴是否會對國家金融安全構成威脅。
一位券商人士對記者指出，國內(nèi)銀行IT國產(chǎn)化將會讓國內(nèi)生產(chǎn)服務器的企業(yè)，特別是高端服務器生產(chǎn)企業(yè)有望進入銀行領域。
中信建投證券分析師呂江峰指出，浪潮信息(000977.SZ)，成功開發(fā)出了我國第一臺具有自主知識產(chǎn)權的32 路關鍵應用主機——天梭K1 系列產(chǎn)品，產(chǎn)品可以廣泛應用到政府、金融、電信、能源交通等領域，實現(xiàn)了我國核心信息化建設重大裝備的自主可控，K1系列服務器將打破國外廠商在高端服務器領域的長期壟斷，目前公司已在政府、金融、能源等領域獲得突破，這個領域公司面對的競爭對手主要是IBM、HP、DELL等傳統(tǒng)國外廠商，高端服務器市場的國產(chǎn)化公司將首先受益。生產(chǎn)高端服務器的A股上市公司中還有中科曙光(603019.SH)。
