在2015年年末，太極股份(太極計算機股份有限公司)為整個2015年劃上圓滿的句號。前不久，我們報道了《太極花了20億收購寶德計算機和量子偉業》的消息，而就在2015年的最后一天，太極股份就收購寶德計算機和量子股份以及其未來發展答記者問。
一系列的收購“動作”
先讓我們回顧一下收購事件：2015年12月22日太極股份發布公告，披露了《太極計算機股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，太極股份擬以16.66億元購買深圳市寶德計算機系統有限公司(簡稱“寶德計算機”)100%股權，擬以4.21億元購買北京量子偉業信息技術股份有限公司(簡稱“量子偉業”)100%股權，同時募集不超過20億元配套資金，用于云計算、自主可控、智慧城市數據平臺等項目，以及補充流動資金和支付本次交易現金對價。
從太極股份近幾年的收購來看，太極股份從上市后就開始了收購，2011年收購人大金倉股權30%股權，布局數據庫領域;2013年，4.9億元，并購協同和風控等領域的慧點科技。2015年7月，5880萬人民幣現金戰略投資金蝶中間件。系列收購完成后，太極具備了在基礎軟件領域包括：操作系統(與上海普華操作系統為主的企業有強關系)、數據庫、中間件、風險管控等布局，也具備了服務器等硬件基礎設施產品與解決方案。
▲太極股份總裁劉淮松
太極股份總裁劉淮松在媒體溝通會指出，近幾年，太極股份圍繞自身發展作研究，在過去時期在政府、安全、交通等民生行業取得了不錯的成績，架構了圍繞客戶核心業務高端咨詢、解決方案以及一體化的IT體系，業務保持健康成長呈現較好的增長態勢。
面對未來的發展，以下幾大重要趨勢成為太極股份推動業務發展所高度關注的：
第一、網絡安全成為國家戰略。它既是產業發展機會也是各行各業信息化發展的必須;
第二， 移動互聯網、云計算等新一代信息技術的興起，給產業帶來巨大變革;
第三，整個產業生態正在發生深刻變革。在過去十年和現在相比，產業生態正在快速重構。在新的產業生態下，每一家IT企業都在變革。
從整個產業發展趨勢來看，每家企業結合自身的發展路徑和戰略去重新規劃自身，在這個過程中，很多企業都在圍繞自身業務的布局和戰略進行調整比如我們熟悉的東軟、用友網絡。
對于太極股份來講，過去幾年的思考研究，太極股份得出很重要的結論——太極股份的發展策略：“固根基、展兩翼”。“固根基”是指圍繞黨政、國防、公共安全、電力、交通以及智慧城市等重點行業和領域，聚焦客戶核心業務應用，進一步做強行業解決方案服務業務，通過核心解決方案能力提升行業競爭優勢。
除了“固根基”以外，太極股份還要進一步發展高端咨詢，進一步提升團隊整體的大系統的管理方法論。
“展兩翼”的“一翼”是發展太極股份自主可控產業體系，尤其要在核心產品上取得突破，為國家安全戰略提供重要的技術和產品支撐。另“一翼”是順應新技術和互聯網發展趨勢，積極發展面向行業的云計算和大數據業務，并圍繞優勢行業發展產業互聯網業務，與行業客戶共同實現產業轉型。
在整個趨勢以及太極股份大戰略背景下，此次收購寶德計算機，為太極股份在關鍵領域、關鍵行業提供了夯實的基礎，在加上之前的上海普華操，太極股份實現了“軟硬一體化”，能夠滿足關鍵領域、關鍵行業的客戶需求。在過去的2015年太極股份可以四個S來表示：第一，Solution解決方案;第二，Server 基于云服務的能力;第三， Software 基礎軟件能力;第四，System 云計算基礎設施包括云計算機中心。
劉淮松指出，太極股份歷來的并購或者收購都是很謹慎的，圍繞太極股份的發展戰略，此次選擇寶德計算機和量子偉業是因為他們有共同的特點都是創業15年的時間，并且在市場上已經占有一席之地，而最早收購的慧點同樣也是擁有15年的創業史。
對于太極股份而言，非常看中寶德計算機和量子偉業的收購，這是因為：寶德計算機是一個非常有使命感的企業，而且它的研發團隊非常強，能夠針對關鍵領域、關鍵行業做定制開發。而量子偉業除了在檔案管理占第一以外它的數據量非常巨大。
從慧點、人大金倉、金蝶中間件、寶德計算機、量子偉業等一系列的并購或者入股“動作”，可以看出太極股份整體是一個“大系統”的融合。而在劉淮松看來，整體戰略布局定下后就可以實現戰略的業務協同，在整體業務中要把它變成一體化體系。
“這次收購寶德計算機一方面是關鍵行業的戰略需求，另外一方面在云計算的需求，寶德計算機在云方面也進行了大量投入，能夠快速提升太極股份在云計算方面的能力，最終為客戶提供更好的服務能力。”
合作一定大于競爭!
此次收購最大的亮點在寶德計算機，事實在服務器領域我們知道除了寶德計算機以外還有華為、曙光等服務器商，太極股份對于合作伙伴又是如何來看待的?對于此，劉淮松坦言，太極是中國最優秀的IT提供服務商，這是太極股份的戰略愿景。太極股份在在決策過程中思考最多的問題和產業鏈的競合關系，如何開展戰略合作。在部分關鍵行業領域客戶需要“軟硬一體化”太極股份是一定積極參與，而在在更多的行業能源、政府太極股份積極和華為、曙光等戰略合作，開放合作是非常關鍵的。
“從整體來講，太極股份是與整個產業生態企業呈共同合作態勢，而在某些差異化市場會有競爭但是在更廣闊的領域還是更多的合作。太極股份會以自身的開放、合作心態與產業界一起合作。合作一定是大于競爭 !”
對于2016年太極股份的發展，劉淮松也指出，2016年一是要專注，二是整合;三是協同;四是效率。各個板塊進入后發揮整體化優勢充分發揮1+1大于2，太極股份進一步提升效率的空間，提升整體效益，達到的目標：關注客戶長期價值，而發力點就是做變革。
附：太極股份重大重組預案要點
(2015年12月23日)
2015年12月22日晚間太極股份發布公告，公布《太極計算機股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。太極股份擬以16.66億元購買深圳市寶德計算機系統有限公司(簡稱“寶德計算機”)100%股權，擬以4.21億元購買北京量子偉業信息技術股份有限公司(簡稱“量子偉業”)100%股權，同時募集不超過20億元配套資金，用于太極云計算、自主可控、智慧城市數據平臺等領域研發及產業化項目，以及補充流動資金和支付本次交易現金對價。中國電子科技集團公司(簡稱“中國電科”)第十五研究所、中電科投資控股有限公司分別承諾認購不低于2億元配套募集資金。
寶德計算機是國內領先的云基礎架構提供商，主要從事服務器、存儲及私有云產品研發生產、銷售和服務。寶德計算機承諾2016年度、2017年度和2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于12,191.54萬元、15,962.23萬元和21,375.70萬元。
量子偉業是國內領先的檔案管理軟件和檔案數據服務提供商，主要為大型企業、金融保險、政府部門等提供檔案管理軟件及檔案管理業務流程外包(BPO)等服務。量子偉業承諾2016年度、2017年度和2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為不低于3,325.00萬元、4,325.00萬元和5,450.00萬元。
導讀：
一、本次重組的背景
二、本次重組的目的和意義
三、本次重組方案要點
(一)16.66億元購買深圳市寶德計算機系統有限公司100%股權
(二)4.21億元購買北京量子偉業信息技術股份有限公司100%股權
(三)募集配套資金不超過20億元
(四)本次購買資產和募集配套資金的發行價格
【一】本次重組的背景
國家大力支持自主可控產業發展，產業整合加速，同時以云計算和大數據為代表的新興產業發展迅速，太極股份需抓住產業機遇并主動應對技術變革，通過資源整合快速優化業務結構，提升企業核心競爭力。2015年太極股份提出新的發展戰略，實施“固根基、展兩翼”發展策略，擬構建新的集團化產業架構。
“固根基”是指圍繞黨政、國防、公共安全、電力、交通以及智慧城市等重點行業和領域，聚焦客戶核心業務應用，進一步做強行業解決方案服務業務，通過核心解決方案能力提升行業競爭優勢。
“展兩翼”的“一翼”是發展太極股份自主可控產業體系，尤其要在核心產品上取得突破，為國家安全戰略提供重要的技術和產品支撐。另“一翼”是順應新技術和互聯網發展趨勢，積極發展面向行業的云計算和大數據業務，并圍繞優勢行業發展產業互聯網業務，與行業客戶共同實現產業轉型。
隨著“固根基、展兩翼”發展策略實施，太極股份將逐步建立起集團化的產業架構，新的產業架構將包括行業解決方案服務、軟件產品、系統設備、云計算服務等產業板塊，在黨政、國防、公共安全以及涉及國計民生關鍵行業將形成咨詢、應用解決方案、軟硬產品、云服務的“軟件+硬件+服務”的整合解決方案服務能力，產業整體收入規模盡快突破百億元。
【二】本次重組的目的和意義
本次重大資產重組及配套融資項目，是太極股份“固根基、展兩翼”發展策略的重要戰略舉措，將有利于推動太極股份打造“軟硬一體”自主可控產業體系和向云計算服務轉型。
第一、將填補中國電科在自主服務器產業上的空白，有效推進中國電科及太極股份自主可控戰略實施，初步形成“軟硬一體化”自主可控產業體系，為更好地支撐國家安全可靠系統建設奠定堅實基礎。
2014年以來，隨著國家對網絡與信息安全的重視，自主可控成為新一輪產業競爭焦點。在中國電科戰略指引下，太極股份把發展關鍵軟硬件產品作為戰略方向之一，希望盡快構建起自主可控產業體系。此前，太極股份于2011年和2015年分別戰略投資北京人大金倉信息技術股份有限公司(數據庫管理軟件企業，太極股份持有該公司32.74%股份)和深圳金蝶中間件有限公司(中間件軟件企業，太極股份持有該公司21.00%股份)，同時加強與公司實際控制人中國電科旗下上海普華基礎軟件有限公司(操作系統軟件企業)的緊密合作，逐步形成較為完備的國產基礎軟件體系。面對黨政、國防和重點行業對安全可靠系統整體方案增長的需求，公司亟待解決關鍵系統設備和國產軟硬件集成適配問題，以建立面向用戶需求的安全可控產業生態和一體化服務能力。
以服務器為代表的系統設備是構建自主可控產業的關鍵環節之一，政府及相關公共部門對自主品牌服務器的采購增速明顯高于其他細分市場。寶德計算機以研發、生產、銷售服務器及存儲和相應解決方案為主要業務，擁有十多年的專業服務器研發生產和銷售、服務經驗，擁有種類完善、型號齊全的服務器、存儲產品以及云管理平臺軟件等，能夠為客戶構筑堅實的云計算基礎架構。整合寶德計算機，有助于太極股份快速實現在服務器及相關產業上的布局，填補中國電科在服務器產業上的空白，初步建立起自主可控產業體系，面向黨政、國防、公共安全以及重點行業企業提供“軟硬一體化”的安全可靠解決方案，為國家網絡信息安全戰略提供重要支撐作用。
圍繞自主可控產業體系建設，本次還將安排部分配套融資用于研發自主可控關鍵軟件產品和安全可靠信息系統、建設國產軟硬件集成應用攻關平臺，旨在提升公司面向國家重要部門和關鍵行業安全可靠系統建設所需的支撐平臺、應用軟件、集成適配及相關服務能力。
第二、將初步構建起云計算基礎設施和智慧城市數據平臺能力，結合公司領先的行業應用服務能力，有利于太極股份加速形成面向國家政務部門、智慧城市以及公共安全、交通等行業安全可靠的云服務體系。
隨著云計算、大數據等新技術和商業模式的快速發展，傳統軟件服務業正在發生趨勢性變革，并面臨重大戰略機遇期。太極股份“固根基、展兩翼”發展策略中的重要“一翼”就是圍繞優勢行業發展云服務、大數據等新型業務。
由于黨政、國防等特殊行業對安全性的要求，太極股份需要自主建設一定規模云計算中心基礎設施，因此本次配套融資部分資金將投入“太極云計算中心和云服務體系建設”，通過實施該項目，太極股份將擁有滿足部分黨政等行業客戶需求的安全可靠云計算中心。按計劃，公司將于2017年在北京建成建筑面積不低于10000平方米的太極云計算中心，同時將與異地第三方云計算中心實現互聯。2015年10月，太極股份獲得北京市政務云服務特許服務資格，為此公司將建設專屬政務云中心，為市各黨政機關提供統一的云計算服務。本次募投項目中將安排部分資金用于市政務云服務項目。
本次擬收購的寶德計算機是國內領先的云基礎架構提供商，除研發生產云計算所需計算和存儲設備外，還在研發私有云相關虛擬化和云管理平臺軟件。整合寶德計算機后，將有利于太極股份加速云計算基礎設施服務能力。
結合新型智慧城市建設，本次交易將通過研發智慧城市數據服務平臺及核心應用，推動公司智慧城市業務升級。項目將借助大數據、“互聯網+”理念和技術，研發面向城市治理和公眾服務的數據管理和融合服務平臺，為城市管理、政府治理、公眾服務提供精細化精準化的數據支撐服務。
第三、將進一步充實太極股份管理軟件產品，同時標的公司積累的海量客戶數據資源，有利于積極推動公司管理軟件業務向“互聯網化”發展，提升軟件服務的業務價值。
太極股份2013年成功并購國內領先的企業管理軟件提供企業北京慧點科技有限公司(簡稱“慧點科技”)，慧點科技主營業務是為大型企業集團提供GRC企業管控軟件的開發、實施及服務，慧點科技企業辦公軟件、風險管控類軟件處于國內領先地位。本次擬并購的標的之一量子偉業是國內領先的檔案管理軟件和檔案數據服務提供商，整合量子偉業首先將補充太極股份管理軟件產品。
量子偉業主營業務中發展較快的是面向金融保險等行業的檔案管理BPO(業務流程外包服務)和檔案實地托管業務，各保險、銀行等中大型金融客戶將文件處理、檔案管理等日常業務外包給量子偉業，量子偉業逐步積累了海量客戶數據，公司正在積極研發大數據分析以及云查詢服務等產品。量子偉業的加盟，將有利于太極股份推動公司管理軟件業務向“互聯網化”發展，不斷提升軟件服務的業務價值。
第四、將補充大型企業、金融保險、互聯網企業等客戶資源，太極股份將形成黨政、國防、中央企業、金融保險、互聯網企業等規模化的客戶市場，為公司未來集團化的產業架構發展提供了理想的市場空間。
太極股份是國家政務和重要行業信息化最具競爭力的企業之一，擁有大量的國家部委、地方政府、中央企業等客戶。此次擬收購的量子偉業，除各地檔案局、檔案館、檔案室以外，客戶主要集中金融保險和大型企業，包括中國銀行、興業銀行、華夏銀行、交通銀行、太平洋保險、人保財險、新華人壽、陽光保險、中國移動、中國電信、中煤集團、中國石化、中海油等。此次擬收購的寶德計算機，擁有眾多的互聯網企業客戶。太極股份(及慧點科技)、量子偉業、寶德計算機整合后，將形成黨政、國防、中央企業、金融保險、互聯網企業等規模化的客戶市場，這為太極股份未來集團化的產業架構發展提供了理想的市場空間。
第五、本項目將顯著改善財務狀況，提升公司未來盈利水平。
本次收購的標的公司均具有較高的盈利能力，根據標的公司盈利預測，2016年寶德計算機、量子偉業將累計實現凈利潤1.55億元，2017年將累計實現凈利潤2.03億元，2018年將累計實現凈利潤2.68億元。通過合并報表可以明顯改善太極股份未來的凈利潤水平;同時，標的公司與太極股份具有明顯的業務協同效應，通過協同發展可以有效提高太極股份的銷售毛利率。
【三】本次重組方案要點
(一)16.66億元購買深圳市寶德計算機系統有限公司100%股權
太極股份擬發行股份及支付現金購買深圳市寶德計算機系統有限公司(簡稱“寶德計算機”)100%股權，寶德計算機100%股權初步確定的交易價格為16.66億元。其中，股份支付85.00%，現金支付15.00%。
國內服務器行業增長勢態良好，云計算與互聯網、黨政信息化成為自主品牌服務器市場采購增長的主要驅動力。寶德計算機具有齊全的服務器及存儲產品，擁有十多年的技術研發經驗，營銷和服務體系完善，企業具有較強的綜合競爭力。
關于深圳市寶德計算機系統有限公司
1.公司概況
寶德計算機是國內領先的云基礎架構提供企業，主要從事自主品牌服務器、存儲產品及私有云平臺軟件的研發生產、銷售及服務。寶德計算機擁有十多年的專業服務器研發生產和銷售、服務經驗，擁有種類完善、型號齊全的服務器及存儲產品，包括整機系統、通用云服務器產品、云存儲服務器、高密度云計算服務器、高性能集群(HPC)、MSS系列視頻監控云服務器、基于國產芯片(龍芯、飛騰)的系列服務器、特定行業的工控機和軍用計算機以及云管理平臺軟件等，能夠為客戶構筑堅實的云計算基礎架構。
2.主要產品
寶德計算機主要產品包括服務器產品、存儲產品和私有云產品等三類，其主要產品如下：
(1)服務器
寶德計算機生產的服務器主要包括通用型、存儲型、計算性和行業型。
(2)存儲
寶德計算機生產的存儲產品主要包括統一存儲、融合存儲、分布式存儲和全閃存陣列。
(3)私有云
3.研發情況
寶德計算機技術研發主要依賴寶德研究院，研究院主要從事軟件、主板等研發工作。核心技術主要為自主研發，有少部分技術是與科研院所和其他公司合作研發，包括與Intel合作建立的“散熱測試實驗室”、“電源功耗實驗室”、“高性能運算實驗室”、“系統測試實驗室”、“跌落振動實驗室”和“ISC(Intel解決方案中心)”等，其他合作研發項目包括寶德-微軟聯合體驗中心、寶德-工信部聯合實驗室、“產品應用實驗室”、“產品可靠性實驗室”、“面向企業應用的云安全存儲工程實驗室”、“電子產品測試驗證實驗室”等，此外，與布爾、超微、希捷、富士通、Novell、Oracle等都有不同程度的合作。
4.業績承諾
寶德計算機2016年度、2017年度和2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于12,191.54萬元、15,962.23萬元和21,375.70萬元。
(二)4.21億元購買北京量子偉業信息技術股份有限公司100%股權
公司擬向劉鵬等10名交易對方發行股份及支付現金購買其所持量子偉業100%股權，量子偉業100%股權交易價格初步確定為4.21億元。其中，股份支付80.10%，現金支付19.90%。
未來一段時期，檔案信息化將日臻成熟，覆蓋全國范圍的檔案信息資源網絡將進一步構建，各級檔案部門基本都采用信息化手段對檔案生命周期進行全程管理，檔案管理軟件將全面升級，檔案管理服務將進一步發展和成熟。量子偉業在檔案管理信息化行業處于領先地位，隨著檔案托管基地建設和云計算、大數據產品研發，檔案專業服務將得到進一步深化和延展。
關于北京量子偉業信息技術股份有限公司
1.公司概況
量子偉業是國內領先的檔案管理軟件和檔案數據服務提供企業，主要為大型企業、金融保險、政府部門等提供檔案管理軟件及檔案管理業務流程外包(BPO)等服務。量子偉業主營業務主要包括檔案管理應用軟件提供、檔案業務流程外包(BPO)服務、檔案數字化加工服務等，客戶紙質檔案/電子檔案托管業務成長也比較快。
2.主營業務
(1)檔案管理應用軟件
檔案管理應用軟件銷售是量子偉業的傳統業務之一，業務形式為“軟件產品+項目”，即客戶采購軟件之后量子偉業派出項目實施人員為客戶安裝、調試檔案管理應用軟件。量子偉業檔案管理應用軟件主要面向各級綜合檔案局(館)、縣級以上部委辦局綜合檔案室、企事業綜合檔案室、各大型企業等目標客戶。
(2)檔案管理BPO
量子偉業檔案管理BPO(業務流程外包服務)主要面向保險、銀行等中大型金融客戶，向客戶提供軟件、人力外部服務等幫助客戶實現部分業務的流程化管理和操作。客戶將一部分重復性的檔案、文件、信息資料等日常業務流程外包給量子偉業，公司通過軟件及技術的使用提高效率。同時在開展該業務過程中，量子偉業能夠獲得海量的數據，為公司未來進入大數據業務領域、在法規框架和業務合同該框架內開展大數據業務提供資源。
量子偉業近年來還開展了實體托管寄存業務，在北京設立實體托管機構，為金融、保險等企業提供實體托管寄存服務。
(3)檔案數字化加工
量子偉業檔案數字化加工是將客戶業務管理的歷史存量(指紙質文檔轉換為電子文檔)數據源及增量(指原始數據直接轉換為電子文檔)資料進行電子化并為客戶提供相關服務。量子偉業在提供檔案信息化服務同時，后續可以為用戶提供對數據挖掘、分析、可視化等服務。
3.客戶分布
4.業績承諾
量子偉業2016年度、2017年度和2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為不低于3,325.00萬元、4,325.00萬元和5,450.00萬元。
(三)募集配套資金不超過20億元
公司擬向包括中國電子科技集團公司第十五研究所、中電科控股投資有限公司在內的不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過擬購買資產交易價格的100%，且不超過20億元，其中，中國電子科技集團公司第十五研究所、中電科控股投資有限公司承諾分別認購不低于2億元。
本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但本次募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。本次募集配套資金扣除發行費用后用于太極自主可控關鍵技術和產品研發及產業化項目、太極云計算中心和云服務體系建設項目、太極智慧城市數據平臺和核心應用研發及產業化項目，補充流動資金以及支付本次交易現金對價。
關于募投項目
——太極自主可控關鍵技術和產品研發及產業化項目
1.項目目的
本項目目的是研發自主可控關鍵軟件產品和安全可靠信息系統，整合資源建設國產軟硬件集成應用聯合攻關平臺和產業聯盟，致力構建面向黨政、國防及關鍵行業的自主可控產業生態，支撐國家重要部門和關鍵行業的安全可靠系統建設。
2.項目實施內容
(1)研發自主可控應用支撐平臺。
(2)研發黨政、國防和關鍵行業的安全可靠應用系統。
(3)建設國產軟硬件集成應用攻關平臺。
(4)建設自主可控產業生態和市場推廣體系。
3.項目實施意義
本項目實施完成后，將在以下幾個方面對公司產生重大意義：
(1)有利于形成補充公司核心技術和產品，提升公司產業競爭力和盈利能力。
(2)有利于提升公司一體化安全可靠信息系統建設能力，增強公司對重要部門和關鍵行業實施自主可控替代計劃的支撐作用。
(3)有利于構建自主可控產業生態體系，提升公司在產業中的地位。
4.投資規模
項目總投資為21,863.09萬元人民幣，擬以非公開發行股票募集資金投入21,000.00萬元，其余部分由公司自有資金投入。
——太極云計算中心和云服務體系建設項目
1.項目目的
本項目目的是建設國內領先的安全可靠的“太極云計算中心”，為國家部委、地方政府及重要行業機構提供安全可靠的云服務，積極推動公司云服務業務發展。
2.項目實施內容
(1)建設太極云數據中心基礎設施。
(2)建設和提供云存儲服務和雙活服務。
(3)研發和提供軟件服務。
(4)建設并運營專有政務云中心。
3.項目實施意義
本項目實施完成后，將對公司產生以下重大意義：
(1)公司將擁有一定規模的自主云計算基礎設施，可以安全接入電子政務專網，為黨政機關提供安全可控的計算資源、存儲資源以及關鍵業務應用服務，進一步鞏固公司在國家政務信息化和智慧城市領域的領先優勢。
(2)快速形成高水平的云服務體系，推動公司從行業解決方案向云服務轉型，有效支撐公司發展“互聯網+城市治理和服務”新業務。
4.投資規模
項目總投資為48,830.87萬元人民幣，擬以非公開發行股票募集資金投入48,000.00萬元，其余部分由公司自有資金投入。
——太極智慧城市數據平臺和核心應用研發及產業化項目
1.項目目的
本項目目的是結合“互聯網+”趨勢，研發智慧城市大數據平臺和城市服務等核心應用解決方案，旨在運用互聯網、云計算和大數據技術，構建“智慧城市2.0”技術體系，推動公司智慧城市業務升級，積極發展“互聯網+”運營服務。
2.項目實施內容
(1)研發智慧城市數據管理和融合服務平臺。
(2)研發并建設智慧旅游綜合服務平臺及運營體系。
(3)智慧城市區域營銷平臺建設。
3.項目實施意義
本項目實施完成后，將對公司產生以下重大意義：
(1)顯著提高公司在政務大數據平臺和智慧城市核心應用上的產品競爭力。
(2)通過發展“互聯網+城市服務”“互聯網+旅游”產業，有利于推動公司智慧城市產業升級，優化商業模式。
4.投資規模
項目總投資為26,834.54萬元人民幣，擬以非公開發行股票募集資金投入26,000.00萬元，其余部分由公司自有資金投入。
(四)本次購買資產和募集配套資金的發行價格
本次購買資產的發行價格為54.22元/股，為定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%，符合《重組辦法》的規定。董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易均價=決議公告日前120個交易日公司股票交易總額/決議公告日前120個交易日公司股票交易總量。由于公司實施2014年年度權益分配方案，向全體股東每10股派發現金紅利2.2元(含稅)，用資本公積金每10股轉增5股除權、除息后，本次發行股份的股份發行價格調整為36.00元/股。
本次募集配套資金的發行價格不低于71.98元/股，即不低于定價基準日前20個交易日的股票交易均價的90%，由于公司實施2014年年度權益分配方案，向全體股東每10股派發現金紅利2.2元(含稅)，用資本公積金每10股轉增5股除權、除息后，本次募集配套資金的發行價格調整為不低于47.84元/股。
因2015年國內A股市場劇烈波動，為應對股價下跌對本次交易可能產生的不利影響，擬引入發行價格調整方案。調整方案具體內容請查詢本公司發布的《預案》。
